Installée à Mystic Falls, l’Ecole Salvatore est dirigée par Alaric Saltzman. Elle est destinée à accueillir les êtres surnaturels (sorciers, vampires ou loup-garous), à les protéger du monde extérieur et à leur apprendre à maîtriser leurs pulsions. On y rencontre entre autres Hope Mikaelson (une tribride), les sorcières jumelles Lizzie et Josie, filles de Alaric Saltzman, le vampire MG, assistant du proviseur. A la suite d’un accident ayant provoqué le décès de sa petite amie, Raphaël vient d’amorcer une transformation en loup-garou. Sa famille ayant tenté de le désenvoûter, il va se réfugier au sein de l’Ecole Salvatore grâce à l’intervention de Hope et d’Alaric.

Hope se sent responsable de la catastrophe qui a eu lieu dans le bus. Elle est aussi persuadée de la culpabilité de Landon. Elle se lance à sa recherche avec un fort désir de vengeance. Rafael s’invite dans l’aventure et Alaric pense qu’il pourrait être utile dans cette mission.

Alaric essaie tant bien que mal d'en savoir plus sur la mystérieuse dague convoitée par le dragon.Dans le même temps, il décide de punir Hope, Lizzie et Josie en les obligeant à effectuer des travaux d'intérêt général ensemble. Mais la situation tourne vite au vinaigre, et Lizzie décide de rentrer à l'école. Sauf qu'elle va se faire attaquer au sein même de l'école par une effrayante créature, elle aussi à la recherche de la fameuse dague...

Suite à la disparition de deux élèves (Sasha et Dana) du lycée de Mystic Falls, Alaric envoie Hope, Lizzie, MG et Landon dans l’établissement pour enquêter. MG soupçonne Kaleb, qui le vit mal et lui en fait le reproche. Kaleb, quant à lui, soupçonne Landon. De son côté, Josie aide Rafael à s’adapter à sa nouvelle vie.

Dorian capture une créature avec qui le dialogue est possible. Avant de le rejoindre Alaric annonce aux élèves qu’il a décidé de créer un Conseil d’Honneur, afin de les faire participer aux décisions de l’école, suite aux évènements dramatiques qui sont survenus. Il sera constitué d’une sorcière, d’un vampire, d’un loup-garou et d’Emma qui représentera les plus jeunes élèves. Il confie également à Hope la tâche de faire passer les tests à Landon, malgré les réticences de cette dernière.

Alors qu'il tente toujours de percer le mystère de la dague, Alaric se retrouve cette fois face à sa fiancée Jo, qui avait été tuée lors de leur mariage. Alors qu'elles s'apprêtent à fêter leurs seine ans, Josie et Lizzie sont bouleversées face au fantôme de leur mère disparue.

C’est le Jour du Souvenir. Les élèves de l’École Salvatore écrivent à leurs chers disparus pour leur rendre hommage. Alaric n’arrive pas à soutirer des informations au Neuromancien. Il a ressuscité Cassie, la fiancée défunte de Rafael. Pendant qu’Alaric lui explique ce qu’il lui est arrivé, Hope rend visite au Neuromancien. Elle lui fait découvrir que son souvenir a été effacé de la mémoire collective.

Quand elle apprend que Landon est en danger, Hope décide d'aller l'aider. Mais Alaric la surprend et insiste pour l'accompagner. De son côté, Landon est ravi quand il rencontre enfin sa vraie mère Seylah. Mais celle-ci travaille en réalité pour une organisation secrète, et elle n'a pas confiance en Landon. Au même moment, Landon et Seylah se retrouvent pourchassés par une sorte de monstre poisson.

Le mystérieux Clarke essaye de découvrir la vérité sur Seylah. Il vole son dossier chez Triad. Un nouveau monstre se présente à l’École Salvatore, une Cauquemar, une sorcière qui s’attaque aux gens dans leur sommeil en utilisant leurs peurs. Hope évite Landon, car le secret qu’elle cache est trop lourd.

Les jumelles rentrent de vacances. Lizzie est en colère contre son père qui n’est pas venu les chercher à l’aéroport. Profitant de sa colère, Ablah, un djinn (une sorte de génie de couleur bleue) lui apparaît alors et lui propose de réaliser ses vœux. Esclave du Malivore, Ablah doit absolument récupérer l’urne magique pour conquérir enfin sa liberté.